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Formato de estimación de obra
Una estimación de obra es el documento con el que se cobra el trabajo ejecutado en un periodo: por cada concepto del catálogo indica la cantidad contratada, la estimada antes, la del periodo y la acumulada, y multiplica la del periodo por su precio unitario. Al importe se le descuenta la amortización del anticipo, se suma el IVA y se restan las retenciones para obtener el neto a pagar.
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Cada archivo incluye el formato en blanco, un ejemplo llenado e instrucciones. Sin registro.
¿Cuándo se usa?
- Al cierre de cada periodo de cobro pactado en el contrato (semanal, quincenal o mensual).
- Para cobrar trabajos terminados y verificados, con sus números generadores y evidencia.
- Como base para conciliar el avance financiero con el avance físico de la obra.
Qué debe llevar la estimación de obra
| Campo | Qué escribir |
|---|---|
| Datos generales | Obra, contrato, contratista, número de estimación, periodo y fecha de corte. |
| Concepto | Clave, descripción y unidad tal como aparecen en el catálogo de conceptos. |
| Cantidad contratada | Cantidad total del concepto en el catálogo vigente. |
| Cantidad anterior | Suma de lo estimado en estimaciones previas. |
| Cantidad del periodo | Lo ejecutado y verificado en este periodo, soportado con números generadores. |
| Acumulado y avance | Anterior + periodo, y su porcentaje respecto de lo contratado. |
| Importe del periodo | Cantidad del periodo × precio unitario. |
| Deducciones | Amortización del anticipo, retenciones contractuales o legales y penalizaciones, si aplican. |
Plantilla copiable
Si prefieres no descargar nada, copia el formato y pégalo en tu documento, hoja de cálculo o correo. Sustituye los campos entre corchetes.
ESTIMACIÓN No. [número] · Obra: [nombre] · Contrato: [número] · Periodo: [del–al]
Clave | Concepto | Unidad | P.U. | Contratado | Anterior | Este periodo | Acumulado | % | Importe del periodo
[clave] | [descripción] | [unidad] | [precio unitario] | [cantidad] | [cantidad] | [cantidad] | [anterior + periodo] | [acumulado ÷ contratado] | [periodo × P.U.]
Importe de la estimación: [Σ importes del periodo]
Amortización del anticipo: [importe × % de anticipo]
Subtotal: [importe − amortización] · IVA: [subtotal × tasa]
Retenciones: [importe] · Neto a pagar: [subtotal + IVA − retenciones]Ejemplo de estimación
Estimación 7 · Edificio Arboleda · periodo 01/10 al 15/10/2026 · anticipo de 30 %.
Cimbra en losa N4: 320 m² en el periodo × $385.00 = $123,200.00 (acumulado 960 de 1,280 m², 75 %).
Concreto f'c 250 en losa N4: 38 m³ × $3,150.00 = $119,700.00.
Importe de la estimación $242,900.00 − amortización 30 % $72,870.00 = subtotal $170,030.00; IVA 16 % $27,204.80.
Retención de 5 al millar $1,214.50 · neto a pagar $196,020.30.
Datos ficticios con fines de ejemplo.
Errores comunes
- Estimar cantidades sin números generadores ni evidencia que las soporte.
- Cobrar conceptos fuera de catálogo antes de tener su precio autorizado.
- Olvidar amortizar el anticipo en proporción al importe estimado.
- Sumar el anticipo o los materiales en almacén como si fueran trabajo ejecutado.
- Arrastrar errores del acumulado anterior en lugar de conciliarlo con lo pagado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una estimación de obra?
Es el documento con el que se cobra el trabajo ejecutado en un periodo: cantidades de cada concepto por su precio unitario, con sus generadores y soporte, menos las deducciones pactadas.
¿Cómo se calcula la amortización del anticipo?
Normalmente se multiplica el importe de cada estimación por el mismo porcentaje del anticipo otorgado, de modo que al terminar la obra el anticipo queda amortizado por completo. Revisa el procedimiento que establece tu contrato.
¿Qué documentos acompañan una estimación?
Números generadores, croquis, reporte fotográfico, notas de bitácora relacionadas y, cuando aplica, pruebas de laboratorio o de calidad que demuestren que el trabajo se aceptó.
¿Cada cuánto se presentan las estimaciones?
Con la periodicidad que fije el contrato. En obra pública en México suelen presentarse en periodos no mayores a un mes; en obra privada se pactan entre las partes.